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电商行业的机遇重塑大消费行业的投资选择2020财

发布日期: 2020-05-20 12:05

  2020年,新冠肺炎疫情肆虐全球,世界经济陷入停摆。值此变局关键时刻,凤凰网财经、上海交通大学上海高级金融学院(高金/SAIF)、国际金融家论坛(GFLF)等强强联手,启动

  疫情冲击下,美股暴跌,亚马逊股价却创新高。与实体商业遭遇的危机相比,中国电商行业格局是否会迎来重塑?“直播带货”是不是电商行业未来的发展大方向?在消费升级的长期趋势浪潮中,大消费行业有何投资策略?在5月11日的连线中,物美集团创始人、多点DMALL董事长张文中,峰尚资本创始人、管理合伙人高丰,阿里巴巴集团副总裁、阿里研究院院长高红冰,招商证券零售组首席分析师宁浮洁四位嘉宾在“电商行业的机遇重塑&大消费行业的投资选择”主题讨论中,分享各自观点。以下为观点精粹:

  张文中表示,疫情凸显生鲜食品是人民真正的刚需,生鲜食品行业是国家离不开的重要战略产业,流通是生鲜食品最重要的环节。

  张文中回忆到“突如其来的疫情带来的巨大压力我们记忆犹新,清楚的记得全国性的小区管理实施之后,大量的居民碰到怎么解决日常生活的必需品问题,从南到北都是这样。”

  他认为在特殊的时期,社区超市、食品流通店开始发挥重要作用,尤其是有组织的、大规模的流通企业功不可没。因为正是这些企业能够真正把商品组织起来送到老百姓的手里。在国家市场总局保价格、保质量、保供应的号召下,全国广大企业积极参与,因此在如此大的疫情面前没有出现食品短缺、价格暴涨等一系列的问题。

  张文中指出,在疫情的推动之下数字化时代已经提前到来,而数字化是进一步推动中国生鲜食品行业转型提升的关键抓手,数字化对于实体经济转型,对于广大消费者进一步提高满意度,实现消费升级具有重大的作用。此外据他还透露在疫情期间,物美线上生鲜食品订单大幅度提升,高峰月份线%,全年平均占比已经超过15%。

  张文中还表示,未来物美和众多的生产企业、流通企业的合作,推动中国流通产业的现代化、数字化,将为中国老百姓带来一个更安全、更可靠的食品。

  高丰谈到如今的直播乃至整个电商其实都只是营销渠道的一个维度。伴随着去20多年,互联网的发展技术给商业企业的形态带来了非常深远的一些变革。

  谈及近期创业创投圈的流行观点,高丰说:“我们的流量思维,我们对爆品热度的崇拜,包括对GMV流水量规模的执念,给创业者造成了极大的焦虑感,在我看来这些都是水中月,镜中花,他是留不住的,对你也就没有意义。”

  高丰表示,消费企业应该发掘自己的真实客户,即付费,不断的付费产生复购,使客户最终成为超级粉丝、超级会员。这样才是真实客户,值得你用真心,花时间跟他们长期交朋友。通过一次次的达到甚至超越客户期望值的交付,来产生信赖感,一点一点聚沙成塔,最终成就你的品牌价值。

  谈及产品类型的消费企业,爆款之后应如何实现持续盈利,保持持续的复合增长,高丰通过虚拟消费的文娱产业及实体消费品的两个案例表达了,做消费品牌或者产品品牌的企业,核心的内功永远是产品的研发、打磨。

  “无论是从你的味蕾、品鉴,还是说审美,审美趣味的鉴赏,从这样的角度来定义高级的品类,引流潮流,深入客户的内心,这样才能成为单品类的代名词。”高丰说道。

  此外,高丰表示,在生产物流供应链环节,充分利用产业资源,营销渠道布局的策略要平衡、多元,这样才能做到柔韧、可控,以充足的冗余度来成就企业的灵活度,抗击各种可知的和未可知的风险。

  谈及“疫情之危”,高红冰认为疫情重创了旅游业、服务业、线下影院等场景。一季度人均可支配收入增速出现多年来首次负增长,大家所期待的如2003年非典后出现的“报复性消费”现象没有到来,取而代之的是“平均每天700亿存款涌向银行”的“报复性存钱”现象。对比两次疫情冲击,非典时期社会消费品零售总额同比增速降幅为-3.4%,而此次新冠时期是-28.5%,新冠造成的消费冲击是非典的8倍。高红冰介绍了阿里研究院的判断是,消费大概率不会出现“V型”反弹,在低位徘徊的时间会相当长,中间可能还有反复。

  另一方面,危机背后蕴藏着转机,高红冰将许多传统的零售场景切换到新的零售场景称之为“新商业崛起”。从社会消费品零售数据来看,消费出现新趋势——回归实用主义,“吃”快速反弹,“穿”和“用”仍底部徘徊。高红冰也从这三个方面分别列举了木屋烧烤、红蜻蜓和林清轩三个公司在疫情中转危为安的成功案例,他们都用离店销售、直播或外卖解决了问题,而这些解决手段的背后则是新商业和数字化的能力建设。“这次疫情对这些企业,是危,也是更大的机会,他们改变了思维、锻炼了团队、创新了打法,”高红冰说,“当消费整体受到重创时,具备数字化能力又有企业家精神的这些人,都能取得了很好的成绩。在疫情结束之后,这些企业更有可能取得更大的发展、脱颖而出。”

  如红蜻蜓的钱金波董事长所言非常有趣,“如果没有疫情,如果没有建立一整套新零售闭环的系统,如果没有这次试验,我们不会意识到世界已经改变了。”——“本来我们是用右手吃饭的,虽然现在右手伤了,但庆幸的是左手做过准备,所以左手很快就可以吃饭了。未来等右手恢复好了,我们就可以左右手一起吃饭了。”

  虽疫情好转,但目前我们仍然面临着四大挑战——消费下滑、出口萎缩、制造业复工复产和中小微农业农村等的资金问题。阿里巴巴在用阿里沉淀的技术、数据、商业、供应链、管理、运营等帮助其他企业加速数字化转型、走向复苏。除了阿里巴巴之外,也还有更多的大中小企业也都在“自救”的同时努力“救人”。

  宁浮洁表示,疫情加速了零售行业数字化,直播和到家的趋势非常明显。根据第三方数据,今年零售行业出现了分化。由于电商的发展受宏观经济影响很大,所以在可选消费的复苏上会出现一些结构性的上升或下降。有些产品比如美妆、小家电、食品饮料及家庭清洁等品类恢复情况不错,但一些和经济周期强相关的品类,如大家电、服装等,受需求端下降的影响,恢复速度慢一些。

  宁浮洁同时表示,疫情加速了零售行业的数字化,像小家电行业线%以上,而过去小家电的线%左右。从零售行业整体来看,疫情期间,零售行业整体线%。

  宁浮洁在本次连线中,重点提到了直播电商的发展。宁浮洁指出,直播电商的发展分为三个模式,第一个是秒杀模式,第二是达人模式,第三是店铺直播。“在不同地点的直播方式不一样,比如基地走播、产地直播还有海外代购等。然后,还有一些垂直类型的如砍价、专家门诊等直播电商的模式,应该说是通过流量的方式压缩供应链,实现整个供应链的价格驱动,然后给消费者真真正正带来一些实惠,让产品实现曝光。”

  为什么直播电商在这个时间点火了?宁浮洁解释道,第一是因为技术的发展,第二是因为消费者需求的变化。

  对于消费者需求的变化,宁浮洁表示,消费者对于传统图文模式的视觉体验在降低,发现视频体验效果更好。“我们认为未来直播电商不仅仅是达人直播、网红直播,可能更多的还有店铺直播、素人直播,每个人都可以通过直播的方式为自己的产品做代言,在这个过程中,李佳琦、薇娅、王祖蓝等达人带动了整个行业的兴起。”

  对于技术的发展,宁浮洁表示,4G传输速度越来越快,未来要过渡到5G后,是不是也会产生更快的速度,可以拭目以待。“从4G阶段来看,传输速度是不慢的。现在去看供给端的一些变化,包括做SaaS的像有赞,做平台的像拼多多、京东、苏宁,还有阿里、微信等,在这个过程中技术迭代的速度非常快。平台也推出了各种各样的扶持政策,包括给流量,从未来的发展趋势上看,各家开始去重视直播。直播的发展刚刚开始,未来趋势应该不错。”

  在本次连线中,宁浮洁特别提到了到家业务的爆发。宁浮洁表示,到家业务在这次疫情中的演绎非常超预期,线上订单数的增长都是几倍或者十几倍的增长,特别是一些必需品的到家业务,都实现了十几亿成交额的线上占比。对于到家业务爆发的原因,宁浮洁认为,主要是疫情期间,到家业务更能带来一定安全性,所以越来越被人所接受。而且,由于农贸市场关门等原因,用户开始通过现代化的购物方式实现必需消费的购买,比如米面粮油、蔬菜这些产品。


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